49 заметок с тегом

ит в ритейле

Что нового в BPIUM в апреле 2020?

Вышло обновление Bpium, над которым мы усердно работали последние месяцы. Вы можете ознакомиться со списком обновлений ниже.

Ключевые изменения:

1. Условная видимость полей
Добавлена настройка видимости полей в карточке в зависимости от значений в других полях. Подробности в блоге: http://blog.bpium.ru/all/context-visible-fields/

2. Фильтрация пустых значений
Добавлена возможность фильтровать записи с пустыми значениями.
Подробнее в Документации Бипиум: https://docs.bpium.ru/structure/catalogs/filter#pravila-primeneniya-uslovii-dlya-tipov-polei

3. Скрытие каталогов
Добавлена возможность скрывать каталоги из меню по правам с сохранением доступа к данным через связанные записи.
Подробнее в Документации: https://docs.bpium.ru/rights/views#skrytie-vidov

4. Событие «Во время редактирования»
Добавлена поддержка события «во время редактирования» для запуска процессов:

5. Графики по уникальным записям
Добавлена возможность строить графики по уникальным записям.
Подробнее в Документации: https://docs.bpium.ru/reports/widgets#poschitat-kolichestvo-unikalnykh-zapisei

6. Перенос каталогов между отделами
Добавлена ​​возможность переносить каталоги между отделами. Подробнее в Документации Бипиум: https://docs.bpium.ru/structure/catalogs/edit#perenos-kataloga-mezhdu-otdelami

7. Скрытие правовых видов
Добавлена возможность скрывать служебные правовые виды из меню у сотрудников. Ссылка на Документацию Бипиум:
https://docs.bpium.ru/rights/policy#skrytie-kataloga-v-menyu

Как обновиться:

Облачная версия уже обновилась или обновится чуть позже по умолчанию, если вы не заметили изменений — нажмите F5.
Для серверной версии — ознакомьтесь с инструкцией по обновлению Bpium Enterprise: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit

Обновление: добавление масок в настройки поля каталога

В Бипиуме появился режим «Текст по маске» в поля типа «Текст». Маска позволяет задать определенные требования к текстовому полю, за счет чего в системе будет только нужная информация. Применение маски значительно уменьшает количество ошибок и приводит заполненные данные к единому формату. К примеру, данное обновление нужно компаниям, в которых принята определенная нумерация договоров и счетов.

Как это работает

Настройка свойства «Текст по маске»

В настройках каталога в поле типа «Текст» выбираем свойство «Текст по маске». Далее нужно ввести маску в зависимости от требуемых символов в необходимом количестве.

Например, в карточке каталога «Контакты» в данном поле заполним паспортные данные. Задаем шаблон: 11-11-111111. Использование маски ввода снизит вероятность некорректного внесения серии и номера паспорта.

В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:

Символ «1» — разрешает ввод любой цифры;
Символ «A» — разрешает ввод любой заглавной буквы;
Символ «а» — разрешает ввод любой строчной буквы;
Символ «*» — разрешает ввод любой буквы или цифры;
Символ «#» — разрешает ввод заглавной буквы или цифры;
Любые другие символы считаются частью шаблона. Например, маска «Б11» разрешит ввести любое значение начинающееся на букву Б с двумя любыми последующими цифрами;
Символ «\» — указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски. Например, «\А» будет выводить в маске букву А, «\\» будет выводить в маске символ \, а «\1» — 1.

Примеры шаблонов масок ввода

Ниже приведены примеры использования масок ввода и их расшифровка.

1111 №111111 — серия и номер паспорта
ДС № 11111— номер договора, которая начинается с букв ДС
1111 1111 1111 1111 — номер кредитной карты банка

Отображение маски в поле карточки

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:

https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление поля для подсказок по почтовым адресам

У каждого каталога в системе своя структура, которая состоит из полей разного типа. Бипиум научился добавлять поле типа «Адрес». Новое поле поможет компаниям вводить действительные и корректные адреса по стандартам КЛАДР и ФИАС. При занесении адреса в карточке система предложит правильный вариант.

Как это работает

Настройка поля типа «Адрес»

В настройках поля каталога перетащим новое поле типа «Адрес» в свободное место анкеты. Поле имеет заголовок, в его свойство нужно ввести токен регистрации вашей компании.

Что такое токен и с чем его едят?

Токен сервиса Dadata.ru это код доступа стороннего сервиса Dadata.ru, через которое работает поле типа «Адрес». Сервис позволяет быстро внести корректные данные по ходу их ввода в поле. Подсказки помогут ввести почтовый адрес разбитый по справочникам адресов — КЛАДР или ФИАС. Без опечаток, с номером квартиры и почтовым индексом. С районом города и координатами. Ищет адреса по любой части адреса от региона до дома.

Как получить токен сервиса Dadata.ru

Для того, чтобы получить токен необходимо зарегистрироваться на Dadata.ru. В Личном кабинете в разделе «Ключи и домены» сгенерировать API-ключ (токен). Полученный ключ ввести в поле «Токен сервиса Dadata.ru» в Бипиуме.
При необходимости выбрать подходящий тариф. В зависимости от количества запросов в сутки и полноты данных. Также есть и бесплатный тариф.

Отображение подсказки по почтовым адресам

В карточке компании при вводе адреса (регион, область, город, село, улица и пр.), всплывает подсказка, которая показывает есть ли такой объект в онлайн классификаторе, либо предоставит несколько возможных поисковых вариантов. Теперь все почтовые адреса корректные и актуальные, приведены к единому виду и без орфографических ошибок.

Например, если ввести в поле «дружинная 8», то появятся подсказки на выбор — «г Казань, ул Дружинная, д 8» и «г Тверь, ул Дружинная, д 8». Выбираем подходящий вариант, далее поле выдаст полный адрес: «170027, Россия, Тверская обл, г Тверь ул Дружинная д 8».
Также ищет по почтовому индексу. Например, «105568» — «г Москва, ул Магнитогорская».

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:

https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Кому это нужно

Правильные адреса нужны компаниям, которые планируют подключить адреса в продукт, взаимодействуют со внешними системами и любят своих клиентов.

По закону все государственные и муниципальные структуры должны опираться на справочники адресов, как на единственную верную базу. К примеру, органы власти при предоставлении государственных услуг, органы местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг и субъекты, оказывающие услуги почтовой связи.

Подсказки по почтовым адресам в разы увеличат эффективность работы курьерских и логистических компаний, агентств недвижимости, финансовых организаций и других.

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление подсказок при вводе данных в карточке

В Бипиуме появилась новая подсказка для полей в карточке. При заполнении поля данными в некорректном формате высвечивается предупреждение об ошибке. К примеру, при вводе номера телефона в поле «Эл. почта» выйдет подсказка «Неверный формат адреса электронной почты». Новый функционал нужен для удобного и правильного заполнения данных в карточке. Обновление снизит вероятность некорректного внесения информации.

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление диапазона разрешенных чисел

В Бипиуме появилось новое свойство для поля типа «Число». Новый функционал поможет соориентировать сотрудника при заполнении конкретно зарегламентированных данных.

Как это работает

В настройках поля каталога задаем диапазон разрешенных чисел — «Максимальное» и «Минимальное значение». К примеру, введем «Сумму займов» для компаний от 50000 руб. до 3000000 руб. Далее в карточке компании можно будет вводить значения только в данном диапазоне разрешенных чисел. В случаях, когда сумма меньше минимального значения, система автоматически исправит данные поля на 50000, если больше максимального — на 3000000.

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:
https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: возможность «Удалить все записи»

Вы просили — мы сделали! В Бипиуме появилась возможность «Удалить все записи», которая полностью очистит каталог. Вначале система попросит подтвердить название карточки, затем аннулирует содержимое внутри вместе со связями и историей. Обновление понадобится при настройке системы, когда необходимо удалить тестовые записи, либо когда нужна аннуляция данных.

P.S. Также спешим сообщить, что производительность BPIUM улучшилась в 1,5-2 раза за счет оптимизации внутренних процессов ;-)

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Бипиум выступил на бизнес-конференции рынка недвижимости в Москве

Мероприятие

23 апреля Московский Бизнес Клуб провел ежегодную бизнес-конференцию «Новый девелопмент: весна на рынке недвижимости». Более 150 топ-менеджеров, руководителей крупнейших компаний рынка недвижимости, банков и представителей СМИ собрались в Центральном Доме Литераторов. Обсуждали концепции комфортного жилья с применением новых технологий, учитывая пожелания современного покупателя.

Доклад: Цифровизация это про деньги

Виктор Никитин, генеральный директор Бипиум, рассказал на конференции про цифровую трансформацию: «Большинство платформ автоматизаций бизнес-процессов направлены на удобство и ускорение работы сотрудников чем на увеличение дохода бизнеса. Руководители компаний переходят к цифровой трансформации, чтобы сократить ненужный штат и сэкономить деньги. Рядовые сотрудники отрицают и ненавидят цифровизацию, так как она может оставить их без работы. Руководители не знают как часто менять цены на объекты недвижимости, как мониторить, анализировать цены и сколько времени займет этот процесс. Либо ставят цену ниже рыночной стоимости, либо выше. Ниже — быстро продают, но упускают выгоду, выше — нет продаж, простой сотрудников и потеря времени. В обоих случаях теряют деньги. Потери в месяц 8-12 млн. рублей (при норме продаж в 100 квартир в месяц в Москве)».

На конференции у застройщиков были возражения насчет достоверности данных у Бипиума. Но мы не поставщики данных. Автоматический анализ рынка проводит БЕСТ-Новострой с собственным ресурсом BNmap. Компания владеет уникальными достоверными данными о всей недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Поволжье. А Бипиум, в свою очередь, может забирать данные и делать расчеты.

Также мы столкнулись с неготовностью застройщиков к цифровизации. Но есть и продвинутые компании, которые ощутили актуальность цифровизации на себе. Их потребности не закрывает ни один продукт: в одном — анализ прихода клиентов, во втором — ведутся продажи, в третьем — вся информационная система. В итоге теряют время и деньги. Поэтому для них важно, чтобы все процессы были в одной системе как в Бипиум.

Решение для застройщиков

У Бипиума есть решение для застройщиков. Автоматизация и автоуправление ценами — один из множества процессов, который можно сделать на платформе. Наш продукт ориентирован на руководителей, которые стремятся усилить конкурентные преимущества бизнеса и увеличить прибыль.

Чтобы заказать презентацию Бипиума оставьте заявку на сайте или позвоните —
8-800-505-24-05.

Отображение полей связанных записей

Бипиум научился работать со связанными карточками каталогов. Появилась возможность отображать дополнительные поля связанного объекта и зависимые связанные записи.

Если вы впервые в Бипиуме:
Каталоги. Информация в Бипиуме структурирована. Записи с одинаковой структурой хранятся в каталогах. Например, каталоги клиентов, товаров, обращений, сделок, задач или проектов. В Бипиуме может быть неограниченное количество каталогов и записей в каждом из них.
Поля. Каждый каталог имеет свою структуру, которую вы определяете самостоятельно. Структура каталога собирается из полей. Поля бывают простые — текстовые данные, или сложные — набор нескольких значений. Например, у «клиента» может быть несколько видов деятельности.
Связанные записи. Записи в каталогах могут быть связаны между собой. Например, заказы могут быть привязаны к клиентам, а клиенты закреплены за менеджерами.
Подробнее о связанных каталогах описано здесь: https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit#svyazannyi-obekt

Расширенные поля
Расширенные (дополнительные) поля помогут сотрудникам работать с данными в одной карточке. Например, в карточке Компании будет отображаться не только ФИО контактного лица, но его должность и номер телефона. Сотруднику не надо проваливаться в карточку контакта, чтобы найти информацию.

Как настроить расширенные поля

  1. Заходим в каталог Компании.
  2. Переходим в режим «Настроить поля».
  3. Используем элемент Связанный каталог.
  4. Выбираем каталог Контакты.
  5. Указываем необходимые поля из каталога Контакты.
  6. Проверяем Пример.
  7. Сохраняем.

Например, мы свяжем Клиента с его Контактами. В поле Каталог/вид выберите каталог, с которым вы хотите связать эту запись. У нас это Контакты. А в поле Поля, выберите те, которые хотите отобразить в карточки компании. Поля отображаются в той последовательности, в который вы их выбирали. Ниже отобразится пример. Например, мы выбрали поля: ФИО, должность и телефон. Сохраняем.

Теперь, в карточке компании выбирая нужный контакт, помимо ФИО контакта, будут отображаться и выбранные вами дополнительные поля. Сотрудник быстро сориентируется, кто из контактных лиц ему нужен для достижения цели.

Зависимые связанные записи

Зависимые поля помогут сотрудникам не запутаться в данных, а выбирать логически подобранную информацию. Например, при создании Задачи по конкретному клиенту, менеджер может выбрать контактное лицо только из списка контактов закрепленных за этой компанией, а не среди всей базы контактов.

Как настроить зависимые поля

  1. Заходим в каталог Задачи.
  2. Переходим в режим «Настроить поля».
  3. Связываем Задачу с каталогом Компании.
  4. Связываем Задачу с каталогом Контакты.
  5. Выбираем необходимые соотношения.
  6. Сохраняем.

Например, мы свяжем Задачу с каталогами Компании, затем с каталогом Контакты и назовем Контактное лицо. То есть в настройках карточки записи используем элемент Связанный каталог 2 раза. Ниже появится новое поле Зависит от, т. к. карточка Контакта тоже связана с Компанией. Выберите для себя те соотношения, которые нужны. У нас вышло Контакты.Компания = Задачи.Компания. Сохраняем настройки каталога.

В карточке Задачи из выпадающего списка контактов сотрудник сможет выбрать контакты только этой компании. Помимо ФИО контакта, можно отобразить любое поле карточки контакта. Мы добавили должность.

Для чего новый функционал Бипиума?

Настройка расширенных и зависимых полей дает возможность облегчить рабочий процесс. Бипиум, как универсальный инструмент, подходит для любой сферы и имеет простой интерфейс. К примеру, показывать параметры сделки по аренде недвижимости (список квартир, арендаторов и арендодателей). Либо в медицине отображать данные пациентов, процедур.

Автоматическое создание документов

Бипиум научился генерировать документы на основе шаблонов: коммерческие предложения, тендерную документацию, договоры и соглашения, производные и первичные учетные документы, например, счета, акты, счета-фактуры и прочее.

Для чего использовать

Автоматическое создание документов ускорит работу ваших сотрудников и предотвратит возможные ошибки. Сотрудникам не придется оформлять типовые документы:
— готовить именные приглашения для массовой рассылки,
— запрашивать в бухгалтерии счета для клиентов,
— печатать вручную договора и согласовывать их в нескольких отделах.

Бипиум умеет автоматически создавать документы и тут же отправлять их клиенту на эл.почту или сотрудникам на согласование.

Как это работает

Представьте, что сотрудник создает новую сделку в каталоге «Сделки», выбирает нужные товары, их количество и прописывает условия оплаты. Сохранив сделку, Бипиум генерирует счет. Для этого используется модуль процессов. Процесс берет нужный шаблон документа, присваивает ему номер и добавляет в него реквизиты из карточки клиента. Готовый счет Бипиум сохранит в виде файла в карточку сделки. Далее сотрудник можете его скачать или запустить сценарий отправки счета на эл.почту клиента.

Для настройки в сценариях Бипиума появился компонент «Генерация документа». Компонент умеет генерировать файлы Word и Excel.

Как настраивать компонент «Генерация документа» читайте в Документации: https://docs.bpium.ru/processes/scripts/components/generaciya-dokumenta

Новый режим просмотра «Плитка»

В Бипиуме появился новый вид отображения записей — Плитка. Помимо табличного отображения в виде списка, записи можно разложить в формате Плитки. Этот вид отображения гибче, чем метод управления задачами Канбан. Для перехода в режим Плитка, нажмите на значок справа от вкладки Записи. Ниже мы привели 4 примера использования Плитки:

1. Календарь — план на день

Используйте Плитку для работы с задачами, обращениями, активностями. Это позволит видеть все дела на сегодня, завтра, неделю или год. В настройке Плитки выбирайте отображение только необходимых полей, окрасьте карточки по важности. Например, разложим Активности на день по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Статус активности, а по вертикали — Дата ответа (день). В правом верхнем углу выберем галочками необходимые полях для отображения в плитке. Вот что получилось:

2. График работы — запись на прием

Используйте Плитку для записи пациентов на прием или студентов на индивидуальные занятия. Например, разложим график приёма врачей по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Специалист, а по вертикали — Дате приема (час дня). В правом верхнем углу настроим отображение карточек плитки, нас интересует время приёма и окрасим по статусу — свободно (белые), занято (красные). Вот что получилось:

3. Двухмерная воронка продаж

Используйте Плитку для аналитики двухмерной воронки продаж. Это позволит видеть всё путешествие будущего покупателя от первого знакомства до реальной сделки. Например, разложим Клиентов по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Дата регистрации (месяц), а по вертикали — Статус клиента. В правом верхнем углу выберите галочками необходимые полях для отображения плитки: наименование клиента, сумма сделки. Вот что получилось:

4. Шахматка для застройщиков

Используйте Плитку для наглядной схемы расположения квартир в доме — Шахматки. Гибкая настройка Плитки позволит отобразить в каждой плитке параметры квартиры, важные клиенту: свободные, площадь квартиры, площадь кухни, количество комнат, стоимости всей площади или кв.метра и др. А автоматизация позволит быстро менять стоимость квадратного метра на конкретную квартиру или группу в зависимости от ситуации. Например, создадим 5-этажный дом, разложим квартиры по 2 осям: по горизонтали, поле Стояк, а по вертикали — Этаж. В настройке содержимого отметим поля, которые хотим видеть в плитке: стоимость квартиры, количество комнат, площадь, цена за кв.м., цветом ответим статус квартиры: свободна, продана или оформление документов. Вот что получилось:

Подробнее о режимах просмотра описано здесь: https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/list

Ранее Ctrl + ↓