58 заметок с тегом

инновационныерешения

Что нового в BPIUM в апреле 2020?

Вышло обновление Bpium, над которым мы усердно работали последние месяцы. Вы можете ознакомиться со списком обновлений ниже.

Ключевые изменения:

1. Условная видимость полей
Добавлена настройка видимости полей в карточке в зависимости от значений в других полях. Подробности в блоге: http://blog.bpium.ru/all/context-visible-fields/

2. Фильтрация пустых значений
Добавлена возможность фильтровать записи с пустыми значениями.
Подробнее в Документации Бипиум: https://docs.bpium.ru/structure/catalogs/filter#pravila-primeneniya-uslovii-dlya-tipov-polei

3. Скрытие каталогов
Добавлена возможность скрывать каталоги из меню по правам с сохранением доступа к данным через связанные записи.
Подробнее в Документации: https://docs.bpium.ru/rights/views#skrytie-vidov

4. Событие «Во время редактирования»
Добавлена поддержка события «во время редактирования» для запуска процессов:

5. Графики по уникальным записям
Добавлена возможность строить графики по уникальным записям.
Подробнее в Документации: https://docs.bpium.ru/reports/widgets#poschitat-kolichestvo-unikalnykh-zapisei

6. Перенос каталогов между отделами
Добавлена ​​возможность переносить каталоги между отделами. Подробнее в Документации Бипиум: https://docs.bpium.ru/structure/catalogs/edit#perenos-kataloga-mezhdu-otdelami

7. Скрытие правовых видов
Добавлена возможность скрывать служебные правовые виды из меню у сотрудников. Ссылка на Документацию Бипиум:
https://docs.bpium.ru/rights/policy#skrytie-kataloga-v-menyu

Как обновиться:

Облачная версия уже обновилась или обновится чуть позже по умолчанию, если вы не заметили изменений — нажмите F5.
Для серверной версии — ознакомьтесь с инструкцией по обновлению Bpium Enterprise: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit

Обновление: условная видимость полей в карточке

В Бипиуме появилась условная видимость полей в карточке в зависимости от значений в других полях. Новый функционал позволяет отфильтровать в карточке только нужное, среди большого количества информации. Теперь нет хаоса в каталогах и удобнее строить статистику по данным компании.

Как это работает

В настройках каталога, в панели параметров поля, можно настроить его условную видимость. Выбираем нужное поле, переходим в секцию «Условная видимость поля», подбираем такие значения, при которых поле будет видно. Поля типа «Статус», «Набор галочек», «Выбор значения» это выборки, значения которых могут являться условиями видимости для других полей.

Пример 1

а. Допустим, в вашей компании, все карточки клиентов с полями, часть которых относятся к заявителям типа юр. лица, другие — к физ. лицам. Сотрудники не понимают, какие именно поля заполнять при определенном типе заявителя. Огромное количество полей в карточке приводит к ошибкам и потери рабочего времени.

б. Новый функционал Бипиума позволит сотруднику отфильтровать и заполнить только нужный набор полей. Для этого выбираем поле типа «Статус». В настройках поля «Тип» задаем значения «Юр. лицо» и «Физ. лицо». В секциях «Реквизиты юр. лица» и «Данные физ. лица» создадим список данных, подходящий под каждое значение поля «Тип».

Значения поля «Реквизиты юр. лица»:
— Дата регистрации,
— ОГРН/ОГРНИП,
— КПП,
— ОКВЭД,
— Описание ОКВЭД

Значения поля «Документы для физ. лица»:
— Фамилия,
— Предыдущая фамилия,
— Имя,
— Отчество,
— СНИЛС,
— Серия паспорта,
— Номер паспорта,
— Дата выдачи паспорта

Далее в секции «Условная видимость поля» ставим значение выборки, при котором поле будет видно в карточке. В панели параметров полей секции «Реквизиты юр. лица» выбираем «Юр. лицо», для полей секции «Данные физ. лица» — «Физ. лицо». Сохраняем.

При создании заявки для регистрации компании, сотрудник выбирает форму деятельности будущей организации («Юр. лицо»/ «Физ. лицо»). Выбирает «Юр. лицо», тем самым скрывает данные поля «Физ. лицо» и показывает в карточке только необходимый перечень документов. Если закрыть «Юр. лицо», то закроется и список документов для юр. лица.

Пример 2

а. Допустим, у вас есть два каталога по типам недвижимости — «Земля» и «Здание». У каждого каталога есть определенный набор полей. Сотрудникам неудобно переходить из одного каталога в другой в зависимости от типа недвижимости. Нет возможности строить общую статистику по всей недвижимости в каталогах, приходится считать в каждом каталоге по-отдельности.

б. Новый функционал Бипиума позволит создать общий каталог, в котором в зависимости от типа недвижимости и его подтипов будут видны только нужные поля. Вся информация по недвижимости теперь находится в едином каталоге и можно вести общую статистику.

Выбираем поле типа «Набор галочек». В настройках поля «Недвижимость» задаем значения «Земля» и «Здание». В полях «Типы земли» и «Типы зданий» внесем типы недвижимости, подходящие под каждое значение поля «Недвижимость».

Значения поля «Типы земли»:
— Природный объект/ ресурс
— Земельный участок
— Часть земельного участка

Значения поля «Типы зданий»:
— Жилое
— Общественное
— Промышленное

В секции «Условная видимость поля» ставим значение выборки, при котором поле будет видно в карточке. В панели параметров поля «Типы земли» выбираем «Земля», для поля «Типы зданий» — «Здание». Для полей «Типы земли» и «Типы зданий» внесем подтипы каждого поля по применению недвижимости — «Эксплуатация» и «Пользование». Также в панели инструментов выбираем значение выборки. Получается цепочка видимых полей. Сохраняем.

При создании заявки для регистрации недвижимости, сотрудник выбирает вид недвижимости («Земля»/ «Здание»). Выбирает значение «Земля», тем самым скрывает типы и подтипы поля «Здание». В карточке только необходимый перечень документов.

Когда это нужно

Новый функционал помогает сократить данные в карточке, когда в компании много информации. Можно объединить каталоги по типу назначения в один единый и отсортировать нужные поля внутри общего каталога. Теперь удобнее строить статистику данных компании без хаоса в каталогах. К примеру, если нужно посчитать количество всех видов транспорта для автопарка, либо все виды имущества для агентства недвижимости.

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:
https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Облачная версия уже обновилась или обновится чуть позже по умолчанию, если вы не заметили изменений — нажмите F5. Для серверной версии — ознакомьтесь с инструкцией по обновлению Bpium Enterprise: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление масок в настройки поля каталога

В Бипиуме появился режим «Текст по маске» в поля типа «Текст». Маска позволяет задать определенные требования к текстовому полю, за счет чего в системе будет только нужная информация. Применение маски значительно уменьшает количество ошибок и приводит заполненные данные к единому формату. К примеру, данное обновление нужно компаниям, в которых принята определенная нумерация договоров и счетов.

Как это работает

Настройка свойства «Текст по маске»

В настройках каталога в поле типа «Текст» выбираем свойство «Текст по маске». Далее нужно ввести маску в зависимости от требуемых символов в необходимом количестве.

Например, в карточке каталога «Контакты» в данном поле заполним паспортные данные. Задаем шаблон: 11-11-111111. Использование маски ввода снизит вероятность некорректного внесения серии и номера паспорта.

В строке маски допустимо использование следующих специальных символов:

Символ «1» — разрешает ввод любой цифры;
Символ «A» — разрешает ввод любой заглавной буквы;
Символ «а» — разрешает ввод любой строчной буквы;
Символ «*» — разрешает ввод любой буквы или цифры;
Символ «#» — разрешает ввод заглавной буквы или цифры;
Любые другие символы считаются частью шаблона. Например, маска «Б11» разрешит ввести любое значение начинающееся на букву Б с двумя любыми последующими цифрами;
Символ «\» — указывает, что следующий символ необходимо рассматривать в качестве постоянного символа, даже если он является служебным символом маски. Например, «\А» будет выводить в маске букву А, «\\» будет выводить в маске символ \, а «\1» — 1.

Примеры шаблонов масок ввода

Ниже приведены примеры использования масок ввода и их расшифровка.

1111 №111111 — серия и номер паспорта
ДС № 11111— номер договора, которая начинается с букв ДС
1111 1111 1111 1111 — номер кредитной карты банка

Отображение маски в поле карточки

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:

https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление поля для подсказок по почтовым адресам

У каждого каталога в системе своя структура, которая состоит из полей разного типа. Бипиум научился добавлять поле типа «Адрес». Новое поле поможет компаниям вводить действительные и корректные адреса по стандартам КЛАДР и ФИАС. При занесении адреса в карточке система предложит правильный вариант.

Как это работает

Настройка поля типа «Адрес»

В настройках поля каталога перетащим новое поле типа «Адрес» в свободное место анкеты. Поле имеет заголовок, в его свойство нужно ввести токен регистрации вашей компании.

Что такое токен и с чем его едят?

Токен сервиса Dadata.ru это код доступа стороннего сервиса Dadata.ru, через которое работает поле типа «Адрес». Сервис позволяет быстро внести корректные данные по ходу их ввода в поле. Подсказки помогут ввести почтовый адрес разбитый по справочникам адресов — КЛАДР или ФИАС. Без опечаток, с номером квартиры и почтовым индексом. С районом города и координатами. Ищет адреса по любой части адреса от региона до дома.

Как получить токен сервиса Dadata.ru

Для того, чтобы получить токен необходимо зарегистрироваться на Dadata.ru. В Личном кабинете в разделе «Ключи и домены» сгенерировать API-ключ (токен). Полученный ключ ввести в поле «Токен сервиса Dadata.ru» в Бипиуме.
При необходимости выбрать подходящий тариф. В зависимости от количества запросов в сутки и полноты данных. Также есть и бесплатный тариф.

Отображение подсказки по почтовым адресам

В карточке компании при вводе адреса (регион, область, город, село, улица и пр.), всплывает подсказка, которая показывает есть ли такой объект в онлайн классификаторе, либо предоставит несколько возможных поисковых вариантов. Теперь все почтовые адреса корректные и актуальные, приведены к единому виду и без орфографических ошибок.

Например, если ввести в поле «дружинная 8», то появятся подсказки на выбор — «г Казань, ул Дружинная, д 8» и «г Тверь, ул Дружинная, д 8». Выбираем подходящий вариант, далее поле выдаст полный адрес: «170027, Россия, Тверская обл, г Тверь ул Дружинная д 8».
Также ищет по почтовому индексу. Например, «105568» — «г Москва, ул Магнитогорская».

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:

https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Кому это нужно

Правильные адреса нужны компаниям, которые планируют подключить адреса в продукт, взаимодействуют со внешними системами и любят своих клиентов.

По закону все государственные и муниципальные структуры должны опираться на справочники адресов, как на единственную верную базу. К примеру, органы власти при предоставлении государственных услуг, органы местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг и субъекты, оказывающие услуги почтовой связи.

Подсказки по почтовым адресам в разы увеличат эффективность работы курьерских и логистических компаний, агентств недвижимости, финансовых организаций и других.

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление подсказок при вводе данных в карточке

В Бипиуме появилась новая подсказка для полей в карточке. При заполнении поля данными в некорректном формате высвечивается предупреждение об ошибке. К примеру, при вводе номера телефона в поле «Эл. почта» выйдет подсказка «Неверный формат адреса электронной почты». Новый функционал нужен для удобного и правильного заполнения данных в карточке. Обновление снизит вероятность некорректного внесения информации.

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: добавление диапазона разрешенных чисел

В Бипиуме появилось новое свойство для поля типа «Число». Новый функционал поможет соориентировать сотрудника при заполнении конкретно зарегламентированных данных.

Как это работает

В настройках поля каталога задаем диапазон разрешенных чисел — «Максимальное» и «Минимальное значение». К примеру, введем «Сумму займов» для компаний от 50000 руб. до 3000000 руб. Далее в карточке компании можно будет вводить значения только в данном диапазоне разрешенных чисел. В случаях, когда сумма меньше минимального значения, система автоматически исправит данные поля на 50000, если больше максимального — на 3000000.

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:
https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: возможность «Удалить все записи»

Вы просили — мы сделали! В Бипиуме появилась возможность «Удалить все записи», которая полностью очистит каталог. Вначале система попросит подтвердить название карточки, затем аннулирует содержимое внутри вместе со связями и историей. Обновление понадобится при настройке системы, когда необходимо удалить тестовые записи, либо когда нужна аннуляция данных.

P.S. Также спешим сообщить, что производительность BPIUM улучшилась в 1,5-2 раза за счет оптимизации внутренних процессов ;-)

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: редактирование расширенных полей

В Бипиуме можно один каталог связать с другим и отобразить поля связанных записей. Появилась возможность редактировать расширенные поля карточки. Теперь можно не только видеть данные полей, но и изменить.

Как это работает

1.В настройках поля карточки ограничиваем права для просмотра / редактирования расширенных полей («видеть» или «изменять»). К примеру, в секции «Контакты» для полей «ФИО», «Должность», «Телефон» задаем права «изменять».

2.В карточке каталога появляется возможность редактировать расширенные поля. В истории карточки можно просматривать кто и когда вносил правки.

Когда это нужно

Редактирование расширенных полей карточки облегчит рабочий процесс. К примеру, обновление будет полезно при заполнении и изменении контактов сотрудников, либо позиций или количества заказов компании.

Как настраивать расширенные поля читайте в статье:
http://blog.bpium.ru/all/otobrazhenie-poley-svyazannyh-zapisey/

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Обновление: автозагрузка документов из сторонних сайтов

При необходимости скачать документ из стороннего сайта и сохранить в системе, сотрудник делает это вручную. С новым функционалом этот процесс можно настроить автоматически по сценарию. С помощью компонента, который может скачивать файлы из Интернета и сохранять в системе.

Как это работает

Хранить необходимые рабочие файлы в Интернете не всегда надежно. Документы могут быть удалены, либо сгенерированы. Те файлы, которые были доступны вчера, недоступны сегодня (при актуализации документов). То есть физически их не существует.

В карточках «Клиенты», «Сделки», «Проекты» можно загрузить рабочие документы.
Есть 3 варианта загрузки документов в файловое хранилище системы:

  1. Сотрудник вручную скачивает файлы из Интернета и загружает в хранилище.
  2. Бипиум автоматически генерирует документы на основе шаблонов (doc, excel).
    Как сгенерировать свой документ читайте в статье: http://blog.bpium.ru/all/avtomaticheskoe-sozdanie-dokumentov/
  3. Компонент системы загружает файлы из Интернета и сохраняет в хранилище по заданному сценарию. При необходимости может сформировать файл (txt или html).

Для кого нужна

Автозагрузка документов из сторонних сайтов нужна когда другая внешняя система генерирует файлы. К примеру, для компаний, которым нужно получить сведения о конкретном юридическом лице / индивидуальном предпринимателе в электронном виде. Компонент скачает файлы с сайта налоговой и загрузит в файловое хранилище Бипиума.

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Обновление: предпросмотр документов Word, Excel, PDF

Компании загружают документы в системе, чтобы все сотрудники имели доступ к этим файлам. Мы добавили возможность предпросмотра Word, Excel, PDF-документов для дальнейшей работы с ними.

Форматы документов для предпросмотра

В системе Бипиум можно загрузить любые файлы. Ранее был доступен предпросмотр только звуковых и видео-файлов, с новыми обновлениями — Word, Excel, PDF и Power Point. В системе файлы будут сохраняться и отображаться в виде записи.

Возможности работы с документом

Кликнув на название файла в карточке, откроется окно с предпросмотром документа. В окне предварительного просмотра вы можете скачать или отправить на печать данный документ.

Дополнительные возможности работы с файлом

  1. Загрузка и скачивание файлов в облачном хранилище,
  2. Генерирование любых документов (напр., договор, счет, акт).
    Как сгенерировать свой документ читайте в статье: http://blog.bpium.ru/all/avtomaticheskoe-sozdanie-dokumentov/

Как обновиться

Как обновиться можете прочитать здесь: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit?usp=sharing

Ранее Ctrl + ↓