Позднее Ctrl + ↑

Автоматическое создание документов

Бипиум научился генерировать документы на основе шаблонов: коммерческие предложения, тендерную документацию, договоры и соглашения, производные и первичные учетные документы, например, счета, акты, счета-фактуры и прочее.

Для чего использовать

Автоматическое создание документов ускорит работу ваших сотрудников и предотвратит возможные ошибки. Сотрудникам не придется оформлять типовые документы:
— готовить именные приглашения для массовой рассылки,
— запрашивать в бухгалтерии счета для клиентов,
— печатать вручную договора и согласовывать их в нескольких отделах.

Бипиум умеет автоматически создавать документы и тут же отправлять их клиенту на эл.почту или сотрудникам на согласование.

Как это работает

Представьте, что сотрудник создает новую сделку в каталоге «Сделки», выбирает нужные товары, их количество и прописывает условия оплаты. Сохранив сделку, Бипиум генерирует счет. Для этого используется модуль процессов. Процесс берет нужный шаблон документа, присваивает ему номер и добавляет в него реквизиты из карточки клиента. Готовый счет Бипиум сохранит в виде файла в карточку сделки. Далее сотрудник можете его скачать или запустить сценарий отправки счета на эл.почту клиента.

Для настройки в сценариях Бипиума появился компонент «Генерация документа». Компонент умеет генерировать файлы Word и Excel.

Как настраивать компонент «Генерация документа» читайте в Документации: https://docs.bpium.ru/processes/scripts/components/generaciya-dokumenta

Новый режим просмотра «Плитка»

В Бипиуме появился новый вид отображения записей — Плитка. Помимо табличного отображения в виде списка, записи можно разложить в формате Плитки. Этот вид отображения гибче, чем метод управления задачами Канбан. Для перехода в режим Плитка, нажмите на значок справа от вкладки Записи. Ниже мы привели 4 примера использования Плитки:

1. Календарь — план на день

Используйте Плитку для работы с задачами, обращениями, активностями. Это позволит видеть все дела на сегодня, завтра, неделю или год. В настройке Плитки выбирайте отображение только необходимых полей, окрасьте карточки по важности. Например, разложим Активности на день по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Статус активности, а по вертикали — Дата ответа (день). В правом верхнем углу выберем галочками необходимые полях для отображения в плитке. Вот что получилось:

2. График работы — запись на прием

Используйте Плитку для записи пациентов на прием или студентов на индивидуальные занятия. Например, разложим график приёма врачей по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Специалист, а по вертикали — Дате приема (час дня). В правом верхнем углу настроим отображение карточек плитки, нас интересует время приёма и окрасим по статусу — свободно (белые), занято (красные). Вот что получилось:

3. Двухмерная воронка продаж

Используйте Плитку для аналитики двухмерной воронки продаж. Это позволит видеть всё путешествие будущего покупателя от первого знакомства до реальной сделки. Например, разложим Клиентов по 2 осям, выберем: по горизонтали, поле Дата регистрации (месяц), а по вертикали — Статус клиента. В правом верхнем углу выберите галочками необходимые полях для отображения плитки: наименование клиента, сумма сделки. Вот что получилось:

4. Шахматка для застройщиков

Используйте Плитку для наглядной схемы расположения квартир в доме — Шахматки. Гибкая настройка Плитки позволит отобразить в каждой плитке параметры квартиры, важные клиенту: свободные, площадь квартиры, площадь кухни, количество комнат, стоимости всей площади или кв.метра и др. А автоматизация позволит быстро менять стоимость квадратного метра на конкретную квартиру или группу в зависимости от ситуации. Например, создадим 5-этажный дом, разложим квартиры по 2 осям: по горизонтали, поле Стояк, а по вертикали — Этаж. В настройке содержимого отметим поля, которые хотим видеть в плитке: стоимость квартиры, количество комнат, площадь, цена за кв.м., цветом ответим статус квартиры: свободна, продана или оформление документов. Вот что получилось:

Подробнее о режимах просмотра описано здесь: https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/list

Генеральный директор Бипиум — финалист Лидеров России

Генеральный директор Бипиум, Виктор Никитин, вышел в финал Конкурса управленцев «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 2019 г.

В очном этапе Конкурса руководители раскрывали свои управленческие навыки в интенсивных нетворкингах. В ходе командной работы участники оценивались по 8 критериям, среди которых: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, внедрение изменений, инновационность и другие.

Главными компетенциями Виктора Никитина в результате очного этапа стали нацеленность на результат и внедрение изменений.

А из этого инсайт:

Человек создает продукт, основываясь на своих внутренних ценностях и приоритетах. Поэтому в основе нашего продукта — результат. Он задает верный «маршрут». Что касается внедрения изменений — это ядро идеологии Bpium. По-другому в бизнесе никак.

Вы ставите цели и легко адаптируетесь к любым ситуациям? Нам с вами по пути! :)

Новый блог

Наш блог переехал.
Все интересное теперь будет тут.

2019  

Сбой в работе 19 марта

Многие сервисы пытаются тщательно скрывать информацию о сбоях в работе. Считают, что рассказывая о проблеме, они теряют репутацию. Узнавать факты о скрытии проблем не приятно, особенно если из-за сбоя могли потеряться данные или утечь пароли. Проблема в том, что пользователи сервиса не понимают, что произошло и какова вероятность повторного сбоя. Доверять таким сервисам не хочется.

Вообщем, у нас был сбой. 19 мая в 6:06 по Москве Бипиум стал с переменами отвечать на запросы к данным у части компаний. Остроту проблемы удалось снизить в 9:12 и полностью решить только в 9:59.

Проблема началась в 4 утра и связана с тем, что один из серверов API перестал завершать некоторые соединения с одним из серверов баз данных. Соединения подвисали и накапливались, пока база данных не отказалась принимать новые. В результате Бипиум не мог получать записи из базы данных и отдавать их в приложении. Часть клиентов видела пустой экран приложения Бипиум. При этом сервер базы данных и сервер API стояли с нулевой загрузкой. По этому автоматика облака не распознала проблему и не попыталась её решить или уведомить нас о проблеме. Хуже всего, что мы узнали о проблеме только от одного из клиентов в 8:42.

Что плохо:

  1. Часть клиентов практически не могли работать почти 3 часа, до 9:12,
  2. Автоматика облака не распознала проблему и не уведомила нас,
  3. Сбой не связан с кодом Бипиума, по этому повлиять на него сложно.

Что хорошо:

  1. Данные клиентов не были потеряны,
  2. Приватные данные (логины, пароли) не утекли наружу,
  3. Сбой произошел только у части клиентов и рано с утра.

Как исправим:

  1. Обновим сервера базы данных до последней версии, в новой версии есть механизм защиты от подвисших соединений,
  2. Создадим скрипт, который будет отслеживать и убивать подвисшие соединения раз в 5 минут,
  3. Добавим в систему мониторинга показатель по подвисшим соединениям, чтобы узнавать о проблеме раньше,
  4. Изучим какие методы защиты можно создать в коде.

Приносим извинения за сбой. Спасибо, что выбрали нас. Надеемся, следующий будет не скоро.

Интеграция с UniSender

В предыдущем обновлении мы выпустили почтовый компонент , позволяющий настроить отправку сообщений клиентам в любой момент времени без участия ваших сотрудников. А интеграция Бипиума с UniSender расширяет возможности для массовой рассылки и аналитики её статистики. Бипиум позволяет синхронизировать и управлять списками контактов и рассылок в UniSender. UniSender — это платформа для email- и sms-рассылок, позволяющая построить целую систему маркетинга через рассылки. Количество пользователей составляет более 600 тысяч. Ежемесячно через сервис отправляют 700 миллионов писем.

Как это работает

Например, у вас предусмотрена рассылка серии писем для ваших лидов. После регистрации нового лида в Бипиуме, он автоматически подписывается на эту серию рассылок в UniSender. При изменении имеющихся эл.адресов в контактах, информация мгновенно синхронизируется с базой в UniSender. В Бипиуме, вы можете определять и группу контактов UniSender в которую попадет этот клиент, используя например, для этого поле - статус клиента. Бипиум может добавлять контакты в списки UniSender:
  • Удалять контакты из списков
  • Создавать новые списки
  • Запускать отправку рассылок
UniSender также дает возможность Бипиуму:
  • Отправлять из Бипиума письма используя шаблоны UniSender
  • Получать информацию о статусе отправки письма
  • Получать статистику по отправке рассылок
  • Контролировать баланс

Интеграция с сервисами без ограничений

Как правило типовые CRM решения имеют готовые интеграции с другими сервисами. Это упрощает работу, но если компании нужно выбрать наиболее удобный сервис среди подобных, выбирать придется из тех с кем есть интеграция. Бипиум же напротив, позволяет обмениваться информацией с любыми сторонними сервисами, в которых вам комфортно работать. В феврале мы описали интеграцию с один из них. А еще Бипиум не ограничивает вас в возможностях интеграции с подобными сервисами, как это происходит в типовых решениях. Типовые решения интегрируясь, закрывают первоочередные потребности клиентов: отправлять контактные данные из инфосистемы в Unisender, запускать цикл e-mail и sms-рассылок. Корректировать настройки подобной интеграции практически невозможно. Бипиум не ограничивает вас не в передаче данных в Unisender, не в получении. Вы сами можете определить при каких условиях, в какой момент времени и какая информацию отправится из Бипиума, как в Unisender, так и вашему клиенту. А если в Unisender появится что-то новое, то вам не придется ждать пока разработчик это добавит в интеграцию с CRM. В Бипиуме вы сразу сможете использовать новый функционал.

Как настроить

Для настройки интеграции потребуется модуль бизнес-процессов. Инструкция по интеграции описана в документации: Сервис UniSender.

Интеграция с Google Calendar

В Бипиуме можно вести учет любых событий, отправлять уведомления на эл.почту сотрудникам и клиентам, но интеграция Бипиума с Google Calendar дополнительно поможет:

-создавать карточку события в Бипиуме, привязывая клиентов и сотрудников,
-дублировать эти события в Google Календарь,
-приглашать других участников в событие на Google Календарь,
-синхронизировать календари с устройствами участников на базе Android и iOS,
-отправлять напоминания участникам в любой момент времени.

Google Calendar — сервис в виде календаря и функциями органайзера для планирования встреч, дел, поездок, расписаний услуг.

Интеграция поможет сотрудникам работать с событиями в одной системе и при этом транслировать эти события в календари других участников. Теперь создавая событие в Бипиуме, система тут же создает его не только в Google Календаре сотрудника компании, но и календарях приглашенных участников этого события, независимо от устройства на котором они работают. Интеграция настраивается без привлечения программистов.

Как это работает в Google Calendar

Например, вы запланировали встречу с клиентом и вам необходимо занести это событие в ваш и общий Google Календарь компании, пригласить туда участников и уведомить их об этом.

В этом случае в Бипиуме:

  • создаете встречу, заполняя необходимые поля карточки события,
  • указываете участников встречи, выбирая их из списка Контактов,
  • редактируете встречу, при необходимости,
  • связываете с событием необходимые задачи.

Бипиум сам находит эл.почту контакта и передает её вместе с другими данными в Google Календарь, где формируется новое событие и указываются участники. Бипиум может отправлять информацию о событиях сразу в несколько календарей, будь то личный или календарь компании.

Бипиум позволяет вносить изменения в уже созданные события в Google Календаре. Например, изменение даты встречи/задачи можно прописать в Бипиуме, тогда изменения сохраняются в обеих системах.

Google Календаре отправляет уведомления на почту участникам. Таким образом вы напоминаете клиенту о запланированной встрече и фиксируете её в их Google Календарях.

При необходимости в Бипиуме можно настроить дополнительные уведомления в мессенджеры и соц.сети для всех участников встречи. Например: напоминание о дедлайнах задач по встрече или дополнительные напоминания о встрече всем участникам.

Интеграция с сервисами без ограничений
Как правило типовые CRM решения имеют готовые интеграции с другими сервисами. Это упрощает работу, но если компании нужно выбрать наиболее удобный сервис среди подобных, выбирать придется из тех с кем есть интеграция. Бипиум же напротив, позволяет обмениваться информацией с любыми сторонними сервисами, в которых вам комфортно работать.

А еще Бипиум не ограничивает вас в возможностях интеграции с подобными сервисами, как это происходит в типовых решениях. Типовые решения интегрируясь, закрывают первоочередные потребности клиентов: синхронизация событий раз в час, сохранение истории, стандартные уведомления. Менять стандартные настройки подобной интеграции практически невозможно.

Бипиум не ограничивает вас ни в передаче данных в Google Календаре, ни в получении. Вы сами можете определить при каких условиях, в какой момент времени и какая информацию отправится из Бипиума, как в Google Календарь, так и вашему клиенту. А если в Google Календаре появится что-то новое, то вам не придется ждать пока разработчик это добавит в интеграцию с CRM. В Бипиуме вы сразу сможете использовать новый функционал.

Как настроить

Для настройки интеграции потребуется модуль бизнес-процессов. Инструкция по интеграции описана в документации: Сервис Google Calendar.

Интеграция: Blinger и Bpium

В российском бизнесе привыкли к типовым CRM системам, в которые уже интегрированы другие сервисы: IP-телефония, почтовые сервисы, омниканальность.   Минусы типовых CRM систем — вы не сможете выбрать среди похожих сервисов самый удобный. Разработчики уже решили всё за вас. Например, вы привыкли работать с Blinger, но в систему интегрирован другой сервис. Подключить к CRM системе Blinger у вас не получится. Придётся работать с тем, что выбрал за вас разработчик. Бипиум отличается от типовых CRM систем. Он умеет работать с любыми сторонними сервисами. Какой сервис лучше — выбираете вы, а не разработчик системы. Разберём, как работает Бипиум на примере сервиса Blinger. Мы выбрали его только для примера, если этот сервис вам не подходит — интегрируйте в систему любой другой.  

Интеграция с Blinger

С помощью сервиса Blinger оператор общается в одном онлайн-чате с клиентами из всех каналов связи: WhatsApp, Viber, Telegram, ВКонтакте, Facebook Messenger. Когда Blinger принимает обращения, Бипиум автоматически учитывает лиды из этих каналов.

Работы в Blinger

Представим: к вам одновременно обратились два лида во ВКонтакте и Telegram. Они хотят купить полис автострахования. Оператор получает сообщение в едином чате Blinger и здесь же ведёт с лидами диалог, выявляет потребности и отвечает на вопросы. В это время Бипиум автоматически собирает информацию по этим лидам:
  • создаёт карточку лида и проставляет его источник: ссылка на аккаунт ВКонтакте, номер WhatsApp или Telegram
  • подтягивает историю диалога из Blinger с этим лидом
  • узнаёт из соцсетей возраст, пол, геопозицию, город и интересы лида
  • распределяет лид по операторам в зависимости от их загруженности
 

Работа в Bpium

Специалист отдела продаж получает в Бипиуме новый лид и всю информацию о нём: данные лида для расчёта страхового полиса, время и сроки предоставления ответа, условия встречи, удобный канал связи. Специалист переносит данные в карточку лида или заказа услуги. При необходимости, он может связаться с лидом и уточнить нюансы. Бипиум автоматически рассчитывает стоимость полиса, отправляет запрос в страховую компанию, шлёт лиду в Telegram цену и название страховой компании. Бипиум не ограничивает вас ни в получении данных через Blinger, ни в передаче. Вы сами определяете при каких условиях, когда и какая информация отправится из Бипиума.  

Интеграции без ограничений

Допустим, у сервиса Blinger появились новые функции. Типовые CRM не умеют интегрировать новые функции сервисов. Добавить их в систему может только её разработчик. Без его помощи вы будете пользоваться старым функционалом. С Бипиумом вы не попадёте в заложники к разработчику. Если в подключённых сервисах появились новые функции, вы сразу сможете их использовать.  

Как настроить

Для настройки интеграции потребуется модуль бизнес-процессов. Инструкция по интеграции описана в документации: Сервис Blinger.

Интеграция: Blinger и Bpium

В российском бизнесе привыкли к типовым CRM системам, в которые уже интегрированы другие сервисы: IP-телефония, почтовые сервисы, омниканальность.

Минусы типовых CRM систем — вы не сможете выбрать среди похожих сервисов самый удобный. Разработчики уже решили всё за вас. Например, вы привыкли работать с Blinger, но в систему интегрирован другой сервис. Подключить к CRM системе Blinger у вас не получится. Придётся работать с тем, что выбрал за вас разработчик.

Бипиум отличается от типовых CRM систем. Он умеет работать с любыми сторонними сервисами. Какой сервис лучше — выбираете вы, а не разработчик системы.

Разберём, как работает Бипиум на примере сервиса Blinger. Мы выбрали его только для примера, если этот сервис вам не подходит — интегрируйте в систему любой другой.

Интеграция с Blinger

С помощью сервиса Blinger оператор общается в одном онлайн-чате с клиентами из всех каналов связи: WhatsApp, Viber, Telegram, ВКонтакте, Facebook Messenger.

Когда Blinger принимает обращения, Бипиум автоматически учитывает лиды из этих каналов.

Работы в Blinger

Представим: к вам одновременно обратились два лида во ВКонтакте и Telegram. Они хотят купить полис автострахования. Оператор получает сообщение в едином чате Blinger и здесь же ведёт с лидами диалог, выявляет потребности и отвечает на вопросы.

В это время Бипиум автоматически собирает информацию по этим лидам:

  • создаёт карточку лида и проставляет его источник: ссылка на аккаунт ВКонтакте, номер WhatsApp или Telegram,
  • подтягивает историю диалога из Blinger с этим лидом,
  • узнаёт из соцсетей возраст, пол, геопозицию, город и интересы лида,
  • распределяет лид по операторам в зависимости от их загруженности.

Работа в Bpium

Специалист отдела продаж получает в Бипиуме новый лид и всю информацию о нём: данные лида для расчёта страхового полиса, время и сроки предоставления ответа, условия встречи, удобный канал связи.

Специалист переносит данные в карточку лида или заказа услуги. При необходимости, он может связаться с лидом и уточнить нюансы. Бипиум автоматически рассчитывает стоимость полиса, отправляет запрос в страховую компанию, шлёт лиду в Telegram цену и название страховой компании.

Бипиум не ограничивает вас ни в получении данных через Blinger, ни в передаче. Вы сами определяете при каких условиях, когда и какая информация отправится из Бипиума.

Интеграции без ограничений

Допустим, у сервиса Blinger появились новые функции. Типовые CRM не умеют интегрировать новые функции сервисов. Добавить их в систему может только её разработчик. Без его помощи вы будете пользоваться старым функционалом.

С Бипиумом вы не попадёте в заложники к разработчику. Если в подключённых сервисах появились новые функции, вы сразу сможете их использовать.

Как настроить

Для настройки интеграции потребуется модуль бизнес-процессов. Инструкция по интеграции описана в документации: Сервис Blinger.

Отправка сообщений по электронной почте через сценарии

Интеграция почтовых сервисов в CRM систему сокращает время на переписку с клиентами, сотрудниками и партнёрами. Бипиум совместим с любым почтовыми сервисами. Он умеет:
  • хранить истории email-переписки с клиентом,
  • обрабатывать входящие обращения клиентов,
  • запускать массовые рассылки,
  • автоматически отправлять уведомления на почту клиентам и сотрудникам.
Ниже мы расскажем, как работает Бипиум на примере мгновенных уведомлений. Например, после регистрации нового лида, сотруднику автоматически приходит сообщение на почту. email  

Компонент для отправки сообщений по электронной почте

Компонент Бипиума для работы с электронной почтой отправляет сообщения без участия ваших сотрудников. Он автоматизирует рассылку: вставляет шаблоны писем, находит электронный адрес, прикрепляет документы и вовремя рассылает сообщения по базе данных.

Как работает компонент

Представьте: сотрудник только создал карточку заказа, а клиенту уже пришло письмо с прикреплённым счётом. Бипиум автоматически считает сумму заказа, формирует счёт через интеграцию с 1С бухгалтерией, отправляет счёт клиенту по электронной почте. Программа тратит на эти процессы несколько секунд, а сотрудник потратил бы 15 минут. Так можно автоматически рассылать уведомления о новой заявке с сайта, предстоящей встрече, оплате или звонке. Количество вариантов не ограничено. Нужно лишь задать условия отправки сообщений и вставить шаблоны текстов в сценарии Бипиума.

Дополнительные возможности

Типовые CRM системы работают только с первоочередным и самым необходимым функционалом почты: шлют сообщения клиентам из интерфейса системы, хранят переписки, отправляют шаблонные ответы на стандартные запросы. Работа типовой CRM — это «Ваша заявка зарегистрирована, за вами закреплён персональный менеджер Иван Иванов». Бипиум выходит за рамки стандартов и делает рассылку интеллектуальной. Отправляйте уведомления любому контакту, в удобное для вас время, при смене любой информации в системе. Подробнее в документации: Компонент «Электронная почта»
Ранее Ctrl + ↓