Как у меня

«Как у меня» — метод фильтрации записей. Позволяет находить записи, которые неявно связанны с сотрудником через смежные каталоги.

Как это работает

Представим, что у нас крупная филиальная сеть и в каждом городе свой отдел продаж. Мы хотим, чтобы сотрудники филиалов видели клиентов только из своего города. Для этого в Бипиуме мы создали 3 каталога: Сотрудники, Клиенты и Города. В карточке сотрудника создали поле Филиал и связали его с каталогом городов. А в каталоге клиентов создали поле Город, связав с тем же каталогом Городов.

Если городов не много, то мы можем создать несколько правовых видов в каталоге клиентов: Клиенты Москвы, Клиенты Питера, Клиенты Казани и так далее. Виды будут фильтровать клиентов по городу и давать доступ к ним определенным сотрудникам.

Если же городов много, то поможет вид, который отбирает клиентов с городом «как у меня». Бипиум посмотрит, какие города указаны в карточке текущего пользователя, найдет клиентов из этих городов и даст сотруднику доступ к этим данным. Для разных сотрудников такой вид будет находить разные данные.

Чтобы создать такой вид по клиентам, выберите в фильтре поля Город значение [Сотрудники.Филиал]

Если в карточке сотрудника несколько полей, связанных с одним и тем же каталогом, то в фильтре будет несколько значений. Например, если в карточке сотрудника «Город рождения» и «Филиал» оба связаны с каталогом городов, то в фильтре будет доступно два значения: [Сотрудники.Город рождения] и [Сотрудники.Филиал].

Когда эту нужно

Фильтр «как у меня» помогает давать доступ сразу целой группе сотрудников до большого числа записей с определенными свойствами.

«Как у меня» в жизни:

  • Риэлторам агентств недвижимости разграничить доступ к объектам недвижимости по районам города,
  • Врачам клиники предоставлять доступ к карточкам пациентов на основе болезней пациентов и квалификаций врачей,
  • Менеджерам продаж разграничить доступ к базе клиентов по филиалам,
  • Сотрудникам службы поддержки дать доступ к заявкам по темам, которые они знают.
Поделиться
Отправить