Обновление: условная видимость полей в карточке

В Бипиуме появилась условная видимость полей в карточке в зависимости от значений в других полях. Новый функционал позволяет отфильтровать в карточке только нужное, среди большого количества информации. Теперь нет хаоса в каталогах и удобнее строить статистику по данным компании.

Как это работает

В настройках каталога, в панели параметров поля, можно настроить его условную видимость. Выбираем нужное поле, переходим в секцию «Условная видимость поля», подбираем такие значения, при которых поле будет видно. Поля типа «Статус», «Набор галочек», «Выбор значения» это выборки, значения которых могут являться условиями видимости для других полей.

Пример 1

а. Допустим, в вашей компании, все карточки клиентов с полями, часть которых относятся к заявителям типа юр. лица, другие — к физ. лицам. Сотрудники не понимают, какие именно поля заполнять при определенном типе заявителя. Огромное количество полей в карточке приводит к ошибкам и потери рабочего времени.

б. Новый функционал Бипиума позволит сотруднику отфильтровать и заполнить только нужный набор полей. Для этого выбираем поле типа «Статус». В настройках поля «Тип» задаем значения «Юр. лицо» и «Физ. лицо». В секциях «Реквизиты юр. лица» и «Данные физ. лица» создадим список данных, подходящий под каждое значение поля «Тип».

Значения поля «Реквизиты юр. лица»:
— Дата регистрации,
— ОГРН/ОГРНИП,
— КПП,
— ОКВЭД,
— Описание ОКВЭД

Значения поля «Документы для физ. лица»:
— Фамилия,
— Предыдущая фамилия,
— Имя,
— Отчество,
— СНИЛС,
— Серия паспорта,
— Номер паспорта,
— Дата выдачи паспорта

Далее в секции «Условная видимость поля» ставим значение выборки, при котором поле будет видно в карточке. В панели параметров полей секции «Реквизиты юр. лица» выбираем «Юр. лицо», для полей секции «Данные физ. лица» — «Физ. лицо». Сохраняем.

При создании заявки для регистрации компании, сотрудник выбирает форму деятельности будущей организации («Юр. лицо»/ «Физ. лицо»). Выбирает «Юр. лицо», тем самым скрывает данные поля «Физ. лицо» и показывает в карточке только необходимый перечень документов. Если закрыть «Юр. лицо», то закроется и список документов для юр. лица.

Пример 2

а. Допустим, у вас есть два каталога по типам недвижимости — «Земля» и «Здание». У каждого каталога есть определенный набор полей. Сотрудникам неудобно переходить из одного каталога в другой в зависимости от типа недвижимости. Нет возможности строить общую статистику по всей недвижимости в каталогах, приходится считать в каждом каталоге по-отдельности.

б. Новый функционал Бипиума позволит создать общий каталог, в котором в зависимости от типа недвижимости и его подтипов будут видны только нужные поля. Вся информация по недвижимости теперь находится в едином каталоге и можно вести общую статистику.

Выбираем поле типа «Набор галочек». В настройках поля «Недвижимость» задаем значения «Земля» и «Здание». В полях «Типы земли» и «Типы зданий» внесем типы недвижимости, подходящие под каждое значение поля «Недвижимость».

Значения поля «Типы земли»:
— Природный объект/ ресурс
— Земельный участок
— Часть земельного участка

Значения поля «Типы зданий»:
— Жилое
— Общественное
— Промышленное

В секции «Условная видимость поля» ставим значение выборки, при котором поле будет видно в карточке. В панели параметров поля «Типы земли» выбираем «Земля», для поля «Типы зданий» — «Здание». Для полей «Типы земли» и «Типы зданий» внесем подтипы каждого поля по применению недвижимости — «Эксплуатация» и «Пользование». Также в панели инструментов выбираем значение выборки. Получается цепочка видимых полей. Сохраняем.

При создании заявки для регистрации недвижимости, сотрудник выбирает вид недвижимости («Земля»/ «Здание»). Выбирает значение «Земля», тем самым скрывает типы и подтипы поля «Здание». В карточке только необходимый перечень документов.

Когда это нужно

Новый функционал помогает сократить данные в карточке, когда в компании много информации. Можно объединить каталоги по типу назначения в один единый и отсортировать нужные поля внутри общего каталога. Теперь удобнее строить статистику данных компании без хаоса в каталогах. К примеру, если нужно посчитать количество всех видов транспорта для автопарка, либо все виды имущества для агентства недвижимости.

Как настроить поля в каталоге читайте в Документации:
https://docs.bpium.ru/ecm/structure/catalogs/edit

Как обновиться

Облачная версия уже обновилась или обновится чуть позже по умолчанию, если вы не заметили изменений — нажмите F5. Для серверной версии — ознакомьтесь с инструкцией по обновлению Bpium Enterprise: https://docs.google.com/document/d/1nw2kH12B50qnNzZh-M0LTg2GklG593lLYCRw14FNewo/edit

Как заказать интеграцию для своей компании

Если вы хотите узнать как еще можно увеличить эффективность крупных компаний с помощью Бипиума, оставьте заявку на сайте или позвоните — 8 (800) 505-24-05.

Поделиться
Отправить